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[导读]:AI算力军备竞赛延伸至PCB战场。一块小小的电路板，在A股市场爆发出惊人的能量。Wind统计显示，截至8月22日，中信PCB指数自4月低点以来最大涨幅超过140%。雷涛：PCB方面，依然直接受益于北美算力企业的高景气驱动，需要把握具备高确定性的产业趋势。消费电子方面，跟踪端侧AI进展，寻找潜在现象级爆款机会，重点关注头部厂商在端侧AI的最新布局。
一块小小的电路板，在A股市场爆发出惊人的能量。
Wind统计显示，截至8月22日，中信PCB指数自4月低点以来最大涨幅超过140%。
今年以来，A股PCB板块近20只个股涨幅超过1倍。与市值一路高歌猛进相呼应的是，头部PCB产业链公司的业绩也在持续增长。
这背后的主要推手便是AI。AI浪潮下，算力需求的爆炸式增长，成为PCB行业成长的最大驱动力。
PCB板块行情发力的主要逻辑是什么？行情是否具有持续性？经过持续上涨，是否已呈现局部泡沫？中长期而言，PCB板块的产业趋势和配置价值如何？
为此，中国基金报记者采访了：
大家普遍认为，虽然近期板块涨幅较大，但对应后续的盈利预期，当前板块PE并不高。市场并非在对整个PCB板块进行无差别炒作，而是在为那些能够切实分享到AI红利、拥有技术壁垒和客户壁垒的公司的“确定性”支付溢价。 ... 网页链接