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[导读]:ASML业绩好于预期，股价却下跌，说明其背后还有更大的利空。头部芯片股也出现程度不同的下跌，AI巨头英伟达的股价下跌将近7%，市值蒸发超过2000亿美元。今年5月20日，中国信息安全测评中心发布了《安全可靠测评结果公告》。产品测评通过后，将被认定为安全可靠产品，有效期三年，测评结果供各政企客户自主参考。
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ASML业绩好于预期，股价却下跌，说明其背后还有更大的利空。头部芯片股也出现程度不同的下跌，AI巨头英伟达的股价下跌将近7%，市值蒸发超过2000亿美元。超微和晶片设计巨头Arm Holdings的股价双双下跌了约10%。美光科技下跌6%，博通下跌8%。
站在证券市场的角度，观察全球资本市场的变化是一项日常工作。更别说那些掌握着对中国科技“卡脖子”的头部科技企业的情况。因为它们的情况不仅涉及国内企业，也涉及未来一段时期的发展趋势。所以，笔者把近期所观察到的一些情况给读者朋友交流和分享一下。
说到“卡脖子”，就离不开芯片制造，也离不开制造光刻机的荷兰晶片制造设备供应商阿斯麦。这家公司最近公布了2024年第二季度财报。令人难以置信的是，就在ASML收入和毛利率都超预期的情况下，它的股价却大跌了13个百分点。有一种观点认为，其股价下跌的原因，就是ASML的设备无法出口中国，而中国也在崛起，ASML的股价表现就反映了这样一个基本面。真的是这样吗？还是来看看ASML的财报吧。就在当前地缘政治形势下，ASML对中国的销售竟然仍占ASML全球销售额的49%，而在2023年中国占比只有26.3%。如此巨大的增幅说明中国需求的旺盛。笔者还看到一点，那就是排在后面的是韩国与中国台湾地区，占比分别为28%和11%，日本仅占3%。东亚地区总销售量占91%。 ... 网页链接