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[导读]:AI行情今年以来表现亮眼。从细分板块来看,光模块的整体股价表现始终强劲,其中多只龙头标的自年初以来股价涨幅已经超过300%。谈到光模块未来的业务空间,许一尊表示,根据光通信行业市场研究机构Lightcounting的预测,全球CPO端口的销售量将从今年的5万件增长到2027年的450万件,四年时间或提升达90倍。随着ChatGPT在各应用场景的落地,800G光模块加单情况明显,据产业调研,北美科技巨头大幅上修了2024年的800G光模块订单,海内外高速率的800G光模块产能供不应求,有望实现量价齐升。
AI行情今年以来表现亮眼。从细分板块来看,光模块的整体股价表现始终强劲,其中多只龙头标的自年初以来股价涨幅已经超过300%。
基金人士认为,随着AIGC的发展,将进一步催化光模块算力需求大幅提升。此外,国内不少优秀企业已经占据行业领先地位,可重点关注已经导入海外大客户供应链环节的光模块及光器件厂商。
基金经理积极布局
光模块个股也成为不少基金经理的“心头好”。以光模块龙头企业中际旭创为例,记者发现,多位知名基金经理在一季度重仓了该股票。
受益于AI行情,今年以来,多只光模块龙头股开启“狂飙”模式。比如,截至6月20日,中际旭创今年以来涨幅超过520%,剑桥科技今年以来涨幅超过560%,新易盛今年以来涨幅超过230%。数据显示,光模块指数6月19日收于3036.52点,与1月3日的860.12点相比,涨幅明显。 ... 网页链接