实力铸就经典固收+南方安泰受青睐

2021-07-02 00:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:据了解，南方安泰股票仓位上限为30%，债券仓位下限为70%，适合在债券收益的基础上参与股市上涨、又注重回撤控制，有中长期资金规划的客户。

　　上半年收官，稳中求进、攻守兼备的固收+基金供需两旺，成为基金发行市场主力军。据WIND统计，2021上半年新成立的“固收+”基金规模超过了3200亿元，同比增逾180%。在市场利率下行、A股市场震荡等背景下，固收+基金成为投资者寻求超越固收类资产收益的重要选择。

　　由固收+元老孙鲁闽管理的固收+经典基——南方安泰业绩持续领跑。据Wind统计，截至6月30日，南方安泰自其2016年9月22日成立以来每年均获得正收益，累计涨幅45.30%，年化收益率达8.14% ... 网页链接

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基金费率改革持续推进，上百亿成本下降带来的深层影响，开始逐步呈现。随着费率降低和种类日趋丰富，基金的资金流入出现“二八”现象，20%的低费率基金资金净流入，比其余80%基金的净流入高出一万多亿元基于此，《研究报告》引入回撤面积，通过回撤深度随时间累计的面积，量化评估指数基金持有期间投资者的累计回撤压力与“痛苦总量”。为进一步改善持有体验，《研究报告》提出，构建低相关性质的指数增强基金组合策略，或者在指数增强基金组合加入中证债基等品类，依托“收益-痛苦曲线”开发在线配置工具、生成个性化指数组合等，提升指数基金投资体验。(2025-12-07 09:49:00)
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