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[导读]:经过5-10年的发展，中国在电动汽车、光伏等新能源领域已经遥遥领先于全球，从早期依靠补贴扶持到现在全面进入自发性需求增长，凭借其规模化生产的低成本优势、持续研发投入以及人才和产业聚集，中国的新能源产业成为大国制造业的名片，在“碳中和”目标下，新能源行业的长期投资机会来源于哪里？如何选择中长期具备超额收益的标的？对于供需紧张的环节，其产能投放周期越长，景气度持续的时间就会越长，如果能够叠加供给端一些限制政策，将造就高景气超预期维持，类似光伏玻璃、风电铸件等领域。新能源行业由于季节原因和一些政策扰动因素，往往会带来需求的季节不平衡扰动，因此季度供需的分析对于寻找紧缺环节尤为重要。
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李迅雷：新能源行业过去十年发展增速惊人，中国现在又明确提出“碳中和”目标，欧美国家对新能源行业的政策也在持续向积极的方向转变，全球新能源发展似乎进入了新的发展阶段，如何看待新能源行业中长期发展空间和成长速度？
苏晨：李老师提到的新能源发展进入新的发展阶段，确实如此。首先，新能源行业经过5-10年以上的发展，已经从依赖补贴逐步过渡到自发性发展阶段，新能源发电中的光伏、风电加速进入“平价”，逐步摆脱补贴后，其发展驱动力全面转向到能源结构调整，增长约束条件从补贴和电网消纳转为电网消纳和产业链供应短板；新能源汽车行业从补贴推动的经济型车型放量到全球车型进入百花齐放阶段，开启了对燃油车的革命时代。
其次，中国的产业链配套显著领先于全球，且经过几轮周期的激烈竞争，走出了一批世界级的细分行业龙头，比如宁德时代、隆基股份、恩捷股份、福斯特等，竞争格局持续优化，龙头公司的抗风险能力与之前比也不可同日而语。最后，在全球碳减排目标确立、新能源加速替代传统能源的背景下，新能源产业发展空间和增速也进入了新的阶段，对中国新能源产业发展以及各龙头公司进一步做大做强带来了极大的信心。 ... 网页链接