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[导读]:DeepSeek高光犹在，Seedance已闪亮登场。2月7日，字节跳动的AI视频生成模型Seedance2.0开启灰度测试，迅速在全球引发关注，资本市场也应声而动。雷志勇还预计，2026年将迎来AI应用爆发元年，推动板块进入估值上行周期，这将是挖掘弹性的重要方向。
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华西证券：中国AI“春节档”爆发 垂直生产力与Agent落地加速
主力机构借道ETF持续加仓这个题材 而火爆的油气板块竟已开始被资金抛售
2月7日，字节跳动的AI视频生成模型Seedance 2.0开启灰度测试，迅速在全球引发关注，资本市场也应声而动。2月9日，人工智能应用端集体发力；10日，传媒板块全线爆发；11日，Seedance 2.0概念股虽有所分化，但掌阅科技、欢瑞世纪、德才股份仍收获涨停3连板。
尽管目前仍存在一些争议，但机构普遍看好Seedance 2.0的技术突破，认为这将撬动AI多模态产业链加速发展，利好漫剧、影视剧、IP相关标的。只是对于AI板块短期存在的投资超前、预期过高等问题，基金经理提醒投资者选择卡位好、技术强、预期合理的标的进行投资。
“带飞”传媒主题基金
人人可导演，60秒速成影像大片——Seedance 2.0的火速破圈，再度掀起了AI应用热潮。
2月9日至11日，国泰基金、银华基金旗下的中证影视主题ETF大涨逾10%，华夏基金、华泰柏瑞基金、国泰基金旗下的中证动漫游戏ETF均涨逾8%，华夏中证文娱广发中证传媒ETF(512980,2026-09-17,0.8075,0.0009,0.11%)、广发中证传媒ETF多只传媒主题ETF也都上涨超过5%。 ... 网页链接