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[导读]:7月30日，“2025私募高质量发展聚力计划暨中泰证券尚元杯第四届私募优选启动仪式”在北京举行。关于主题投资机会，李迅雷表示，人工智能是长线配置方向，当前人工智能已在撬动新一轮科技革命，AI创新大周期催生科技产业大发展。在全球“供应链重构”的趋势下，可关注电子、计算机、通讯等科技领域的机会；与此同时，高股息率、低波动的资产也将持续受到投资者青睐。
公募扎堆调研HALO股 一家获60家基金密集调研 A股板HALO更具优势
7月30日，“2025私募高质量发展聚力计划暨中泰证券尚元杯第四届私募优选启动仪式”在北京举行。中泰国际首席经济学家李迅雷在主题演讲中表示，2025年上半年我国经济总体向好，为实现全年目标奠定了基础。短期政策将保持定力，以精准施策和灵活应对为主线，未来仍有降准降息空间。同时，“畅通循环”“因业施策”及全球供应链重构等趋势下，科技、消费、创新药等领域蕴含结构性投资机会。
下半年关注两条政策主线
“2025年上半年我国经济总体向好，为全年目标奠定了基础。”李迅雷表示，上半年消费领域“以旧换新”带动社零较快增长，拉动耐用消费品增长，对社零增长贡献显著。
“短期来看，政策仍将保持定力，下半年或有两条主线。”李迅雷认为，一是精准施策。在不增列赤字、不增发国债的前提下，发力空间在于调整年初预算安排的结构、优化额度在各省区市之间的分配、提前下达明年专项债券和化债的额度。具体方向可能包括增加稳就业和稳外贸支出、化解中小企业账款拖欠、支持经济大省“挑大梁”等，同时可考虑优化超长期特别国债投向，适当提高消费领域占比。 ... 网页链接