导航
[导读]:近日，DeepSeek板块强势走高，涉及软件生态的相关国内科技巨头受到市场追捧。此前火热的CPO、PCB、液冷服务器、铜缆高速连接等板块则有所降温，人工智能的投资逻辑似乎正在从硬件转向软件马科伟表示，2025年A股市场将延续结构性行情，DeepSeek作为科技主线的重要组成部分，有望在这一过程中发挥关键作用。随着DeepSeek技术突破和在全球范围内的广泛使用，增强了国内外投资者对国内AI产业的信心，尤其是其开源模式和低成本特性，降低了高性能AI模型的使用门槛，下游AI应用向各行业全面渗透的趋势有望加速，进而带来相关企业的业绩增长和估值重塑。
近日，DeepSeek板块强势走高，涉及软件生态的相关国内科技巨头受到市场追捧。此前火热的CPO、PCB、液冷服务器、铜缆高速连接等板块则有所降温，人工智能的投资逻辑似乎正在从硬件转向软件。
多位基金人士称，DeepSeek大模型的崛起，意味着AI行业发展正从硬件基础设施层向软件应用层转移。从公募基金2024年四季报来看，机构对于硬科技方向的配置已达到较高水平，AI下一波浪潮落在应用端的概率较大。
资金偏好生变
从最近一周资金净流入行业分布情况来看，软件行业位居榜首，第二位为电子元器件行业，而互联网、文化传媒、半导体等行业均出现明显资金净流入迹象。
近来，多个DeepSeek相关的软件生态概念板块涨势如虹。数据显示，近一周DeepSeek、智谱AI、传媒、云计算、产业互联网、华为HMS等概念板块表现明显强于大盘。 ... 网页链接