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保本基金扎堆转型存蹊跷 入不敷出或是主因

2014-05-14 01:09:00 编辑:基金速查网

[导读]:同花顺iFinD数据显示,转型的5只保本基金在三年保本期届满时的累计收益均不到10%。其中广发聚祥保本转型前单位净值仅有1.022元。且无一例外在保本周期内持续遭遇净赎回。

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  北京商报讯算上近日宣布届满后将转型为一只普通混合型基金的长盛同鑫保本混合基金在内,今年以来已有5只保本基金“因不满足保本基金存续条件”而转型。然而,事实似乎并非如此简单,北京商报记者调查后发现,这些保本期届满的基金要想存续其实并不难。

  公募基金大军仍在扩张,而作为开放式基金的保本混合型基金数量却在逆势减少。上周,长盛基金公告宣布,由于不再符合保本基金的存续条件,长盛同鑫保本将转型成为长盛同鑫行业配置混合基金。北京商报记者统计发现,保本周期到期日在今年上半年的基金共有9只,而其中因不满足存续条件而转型的基金多达5只,占比过半。

  保本基金存续条件真的如此苛刻?北京商报记者调查后获悉,由于这些基金成立于2011年,按照当时基金法规定,一只保本基金在保本周期届满后,其存续需要满足两个条件。其一,和普通开放式基金一样,规模不能低于5000万元,持有人户数不少于200人;其二,找到符合要求的担保人或保本义务人为 ... 网页链接