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[导读]:每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。饲料：饲料价格维持高位，水产料高景气持续。近期育肥猪配合饲料价格稳定在3.86 元/斤的较高水平；成本端高位盘整。
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猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5 月以及2019 年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5月均价上涨2.24 元/公斤，目前猪价已破16 元/公斤，我们认为或可视为新一轮周期已开启。区别历史上几轮周期，本轮周期集团占比较大，行业固定资产和生产性生物资产较为充裕，周期时间或缩短。
当前处于猪周期拐点向上阶段，多数上市公司2023 年头均市值仅2000-3000元，我们认为其仍处于相对低位。若猪价三季度开启主升浪，相关公司股价亦有望逐步进入盈利兑现行情。当前时点建议关注板块性投资机会，重点关注温氏股份、巨星农牧、天康生物、中粮家佳康、唐人神、新五丰、傲农生物、新希望等。
1)生猪行业：下半年猪价涨幅或低于预期，且成本居高不下，因此行业将经历磨底阶段，并有望支撑产能彻底出清。养殖个股头均市值处于历史底部区间，投资安全边际高，维持“看好”评级，继续推荐四朵金猪，牧原、天康、金新农和唐人神，一并关注温氏、傲农、巨星、新五丰、天邦。 ... 网页链接