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[导读]:目前业内最关心的则是中信是否会参与今年大行再融资的最后一块蛋糕——建行A+H配股的争夺。中信是建行A股IPO的保荐人之一。
6月10日,交行配股认购开始缴款,在6月21日前,投资者可以缴款以兑现认购权。
在6月8日的网上路演会上,除了交通银行高层外,联席保荐人瑞银证券、海通证券,联系主承销商中金公司、瑞信方正,副主承销商中信建投和华泰证券投行高层,均全体到场,以示对交行项目的重视。
本次交行A股配股募资总额预期为175亿元。规模基本与今年3月招行A股配股发行规模相当。在招行配股的上市公告中,其包括承销保荐费、律师费、会计师费用、路演推介费用、登记托管费用在内的发行费用共计8265.4万元。
但有很多业内人士已经发现,分享交行配股蛋糕的投行,已经和起初的消息略有变化。
“发行费用中承销保荐费用肯定要占大头。”一位投行人士向理财周报记者表示。交行配股发行的市场环境不如招行配股时,销售难度增大,交行最终配股的发行费用有可能超过招行。 ... 网页链接