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追逐行业龙头 基金持仓同质化增强

2018-02-08 06:21:00 编辑:基金速查网

[导读]:虽然机构在选择标的时并非有同质化的主观需求,但由于大家对行业的认知、选股的标准越来越趋同,最终各机构在持仓组合中会显现出严重的同质化现象,这一现象可能会愈演愈烈。

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  格局清晰的行业及稀缺的行业龙头正成为基金不断买入的对象,基金持仓同质化也成为市场的一个重要现象。

  统计2017年基金业绩排名数据可以看出,排名前10%的基金经理几乎清一色配置了白酒和家电,而对过去一年基金经理的持仓分析可以发现,几乎所有取得正收益的基金经理,都离不开投资于竞争格局稳定的行业,以及在这些行业中取得显著竞争优势的公司。

  曾在宝盈基金公司担任基金经理、现为私募基金经理的张小仁向上海证券报记者坦言,目前一些绩优公私募基金产品持仓存在相当严重的同质化现象,几乎没有一只产品是靠独门重仓股来赚钱的。而过去依靠独门重仓股取得超越同业的收益,是许多基金经理的一种策略。但是,随着国内产业环境由前期高速增长,逐步趋于稳定增长且日益成熟,这一策略显然已不合时宜。 ... 网页链接

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