八大券商主题策略：历次全球粮食危机的影响！高温干旱持续关注种植板块

2022-08-22 11:49:00 编辑:基金速查网

[导读]:每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。中航证券：南方高温干旱持续！国家对秋粮生产的高度重视，显现了维护粮食安全的决心，种业作为农业芯片对于粮食安全至关重要，政策重视加扶持推动种植产业链高景气，种业龙头企业持续受益。标的选择方面，我们重点推荐先发优势明显的大北农、隆平高科以及杂交玉米品种表现优异的登海种业。

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　　银河证券：转基因商业化进程加速种业行业竞争格局将重塑

　　中航证券：南方高温干旱持续！或影响粮食产量关注种植板块机会

　　南方高温干旱持续，或影响粮食产量，农产品供需偏紧支撑种植行情，关注种植板块机会。国内区域性高温干旱持续，不利于秋粮产量形成。黄淮海夏玉米进入抽雄吐丝期，授粉结实率易受早情影响。持续高温对处于孕穗开花和灌浆期的一季稻也不利，导致大穗形成减少、结实率下降。目前水稻、玉米正值对温度、降水最敏感的生长周期，高温干早或引致农作物减产风险上升。

　　气候扰动影响粮食供需，全球小麦、玉米和水稻期末库存较上年均减少。根据USDA最新预测，极端高温天气席卷欧盟、美国等地，22/23年全球玉米、水稻产量分别较上月预测下调629万吨、232万吨。国内来看，北涝南旱将影响玉米产量，养殖利润回升提振玉米饲用消费，叠加进口减少，8月预测22/23年国内玉米结余仅4万吨，较上年减少479万吨。

　　全球粮食减产预期增强，部分农产品供需依然偏紧，粮食价格或仍将处于较高水平。当前8月DCE玉米期货均价为2690元/吨，较7月上涨1.45%，保持强势。交易上，粮食行情有望支撑种植业绩，叠加生物育种商业化落地渐行渐近，建议关注种植板块和细分种业板块优质标的，如生物育种优势性状企业大北农、隆平高科，品种企业登海种业等。 ... 网页链接

玉米国泰君安：重视以转基因玉米种业为核心代表的种业机会

国泰君安证券近日研报表示，农业板块方面，总量上移，格局重塑，重视以转基因玉米种业为核心代表的种业机会，头部种企率先获得转基因品种，凭借其优异品种推广实力有望快速提升市占率，推荐具有较强技术实力、拥有转基因先发优势的隆平高科、大北农，推荐荃银高科，受益标的为玉米种子龙头企业丰乐种业、登海种业等。空间：我们看好转基因价格及渗透率，空间有望超预期；我们看好市场化价格：1）转基因确实拥有较好的经济、生态效益，能够提高单产5.6%-11.6%，防虫除草效果分别90%、95%以上；2）前期供需格局向好：目前下游农产品仍处于价格高位，同时品种供给不充分将支撑价格；其次我们也看好转基因渗透率过程：1）我国有种植基础；2）转基因种植是一个不可逆过程；3）参考国外，美国、巴西等国分别在10年/6年左右达峰，故预计我国在5年左右时间达峰。我们也进行了简单敏感性测算，性状方面，表现不同的性状定价分别在6-10元/亩，则理论状态下性状空间达36-60亿元；种子方面，若中性提价50%，则对应种子空间297亿元。(2023-10-19 06:52:00)
标签：转基因种业品种玉米种子渗透率价格
粮食节前农产品价格连降两周农业板块专家怎么看

春节前农业板块调整，节后走势预计如何？根据农业农村部的数据显示，2月2日以来，“农产品批发价格200指数”进入了震荡下调状态，农产品价格连续两周下降。目前农业板块仍处于中期调整阶段，随着发展三农的利好政策不断加码，农业领域和农业板块有望迎来“黄金期”。建议当下趁调整之机，寻找农业板块中具有行业龙头潜力的品种。(2026-02-17 08:53:00)
标签：猪肉板块价格粮食种业周期
种业节前农产品价格连降两周农业板块专家怎么看

春节前农业板块调整，节后走势预计如何？根据农业农村部的数据显示，2月2日以来，“农产品批发价格200指数”进入了震荡下调状态，农产品价格连续两周下降。目前农业板块仍处于中期调整阶段，随着发展三农的利好政策不断加码，农业领域和农业板块有望迎来“黄金期”。建议当下趁调整之机，寻找农业板块中具有行业龙头潜力的品种。(2026-02-17 08:53:00)
标签：猪肉板块价格粮食种业周期
全球新基金密集申报增量资金加码科技赛道

资金在持续加码科技赛道。科技相关新基金密集申报成立，相关ETF持续获得资金净流入，AI仍是公募调研核心……科技赛道的长期投资价值或持续显现。在摩根资产管理中国权益投资团队均衡成长组长李博看来，在当前市场情绪偏谨慎的背景下，GTC大会作为全球AI领域的重要盛会，再次为产业发展逻辑提供有力支撑。总体来说，AI产业链长期发展支撑逻辑未变，仍具备较明确的结构性机会与未来增长预期。(2026-03-18 00:59:00)
标签：科技产业赛道相关投资资金产业链
小麦国常会重磅！合理增加消费信贷推动经济运行在年初稳步回升

1月28日，据央视新闻，国务院总理李克强28日主持召开国务院常务会议，要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升；部署做好春耕备耕工作，为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础；要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。会议指出，当前经济持续恢复、呈回升态势。四是落实最低收购价、生产者补贴等政策，加大对大豆种植支持力度，继续实施小麦“一喷三防”补助全覆盖，调动农民积极性，促进增产增收。(2023-01-29 00:10:00)
标签：经济推动消费经济运行回升支持外资加快
价格存储芯片短缺或持续至2030年！一图梳理产业链机会

在隔夜美股存储概念大涨的带动下，3月18日，存储芯片概念股大涨，同有科技、深科达、西测测试、朗科科技20cm涨停，广合科技、中电港、诚邦股份涨停。据媒体报道，韩国三星最大的工会组织“全国三星电子工会”表示，因薪酬谈判破裂，工会已启动为期十天的投票程序，结果将于本周三正式出炉。中国银河证券也认为，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产替代，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。(2026-03-18 14:33:00)
标签：涨停价格涨幅科技
转基因华泰证券：猪价或值得期待继续关注养殖板块

华泰证券指出，上周猪价环比上涨1.8%，且年后猪价整体强于市场预期。压栏、二次育肥零星进场导致供应压力后延或是主因，同时今年春节后消费降幅或不及往年亦有所支撑。风险提示：猪价不及预期，生猪出栏量不及预期，原材料价格上涨，非洲猪瘟疫情风险。(2024-03-21 07:05:00)
标签：生猪预期供应上涨转基因
供需月内公募机构调研超1200次 AI相关个股成焦点

3月份以来，A股市场呈现出结构性调整态势。在此期间，公募机构积极通过调研探寻布局方向与策略调整。长城基金基金经理储雯玉对《证券日报》记者表示，将持续在AI这一逻辑主线上寻找具备边际变化的细分方向。从业绩兑现的确定性来看，算力硬件依然是投资主线，将重点关注光模块、PCB等环节的技术迭代进程、数据中心电源侧的供需格局演变，以及具身智能、商业航天等领域可能出现的重大事件催化。(2026-03-17 00:09:00)
标签：调研行业机构关注重点个股方向

八大券商主题策略：历次全球粮食危机的影响！高温干旱持续 关注种植板块

八大券商主题策略：历次全球粮食危机的影响！高温干旱持续关注种植板块