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[导读]:华安基金表示，《中国制造2025》发布后，随着后续系列政策跟进落地，将形成持续性政策风口。智能制造在形成贯穿全年的持续性主题机会的同时，也必将成为未来几年中一条非常重要的投资主线。
市场经过大跌后，6月23日开始反弹，6月24日市场依然在震荡中上升。尽管目前还无法预测这轮反弹的幅度，但接受采访的部分机构认为，牛市行情依然不变，并且在如“互联网++”、易方达中证国企改革(LOF)A(502006,2026-09-15,1.5616,-0.0055,-0.35%)、医药、“一带一路”等主题在大概率上将会迎来持续反弹。
国企改革主题补涨明显
银河证券近期发布的国企改革专题报告认为，2015年是全面深化改革的关键之年，而国企改革又是其中的重要内容，近期相关政策的发布使市场对国企改革向前推进的预期显著增强，1+N相关制度出台或为期不远，国企改革主题很有可能成为下一个重大的市场风口。再从资产均衡配置的角度看，在前期“互联网++”等新兴主题迅猛上涨后，国企改革有明显的补涨需求。
国企改革是一个确定性机会，但是不同的选股策略带来的结果却是“天差地别”，比如，截至目前，受益于中粮集团改革预期的中粮生化今年涨幅高达162.98%，而同样带有银行“混改”光环的工商银行今年涨幅仅6.37%，两者巨大的涨幅差异凸显了选股专业能力的重要性。 ... 网页链接