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[导读]:传统股票基金的股票仓位下限多为60%,但去年8月8日正式生效的基金运作管理办法规定,股票基金最低持仓应不低于80%,一年过渡期之后,为规避股票型基金80%最低仓位的限制,老的股票型基金要么转为混合型基金运作,要召开持有人大会修改基金合同,提高基金仓位上限。
近段时间,基金公司掀起了老基金更名的热潮,仅8月3日一天,就有嘉实、信诚、新华、长城、金鹰等5家基金公司旗下共计37只基金更名。
梳理这一现象产生的原因不难发现,有股票型基金仓位下限提升时间将至,原有的股票型基金为了规避召开持有人大会的繁琐,索性批量转为混合型基金;还有一部分指数型基金,由于此前跟踪的标的指数已经跟不上市场热点,规模持续缩水,基金转型为贴近市场的热门行业主题基金以期自救。而指数型基金转型不乏成功先例,上证市值长盛上证市值百强ETF(510700,2015-10-14,2.5960,0.0040,0.15%)联接基金转型为长盛电子信息主题灵活配置混合(000063,2024-05-13,1.4290,0.0060,0.42%)主题灵活配置混合基金,今年二季度规模增长了90倍。
指数基金转型主题基金
近日,长盛基金发布公告称,依据基金份额持有人大会决议,“长信中证中央企业100指数证券投资基金”正式更名为“长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金”。
作为工具型产品,指数基金投资价值取决于标的指数以及产品结构设计,随着市场热点转移,早前跟踪的标的指数可能显得“不合时宜”,一些指数型基金逐渐被边缘化,由此纷纷开启“转型之旅”。 ... 网页链接
基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 | 链接 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.6950 | 1.76% | 基金资料 净值查询 |
000063 | 长盛电子信息 | 1.4290 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
070013 | 嘉实研究精选混合A | 1.2380 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.2260 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.1600 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
150019 | 银华锐进 | 1.5540 | 2.81% | 基金资料 净值查询 |
150029 | 中证500B | 1.7880 | 2.29% | 基金资料 净值查询 |
510700 | 百强ETF | 2.5960 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |