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[导读]:一、核心观点2023年复盘:通信指数表现较好排名靠前,经营业绩总体稳中有升。回顾2023年,通信板块涨幅超过+20%,涨幅位居行业前列,细分子板块来看,光模块、光器件等板块涨幅较高。央企排头兵的运营商、技术壁垒最高的光通信以及大发展元年的卫星互联网,三条主线涉及的相关产业链有望迎来更大机遇;个股方面建议重点关注中国移动,中际旭创、华工科技,华测导航等。
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2023年复盘:通信指数表现较好排名靠前,经营业绩总体稳中有升。
回顾2023年,通信板块涨幅超过+20%,涨幅位居行业前列,细分子板块来看,光模块、光器件等板块涨幅较高。从经营业绩基本面来看,通信板块2023年前三季度总营收同增+5.58%,归母净利润同增+6.72%,整体毛利率28.14%,同增+0.73pct,营收质量边际改善持续。
2024年观点:全球竞争加剧技术快速迭代,数字经济算力发展大机遇。
我国5G基站建设规模超过全球50%+,遥遥领先。随着未来AI的发展、6G的推进以及卫星相关业务的普及,要想在数字科技上获得更大的全球领导力,我国技术变革需要更加速。与市场的悲观预期有所不同,展望2024年,作为数字经济算力基础设施底座的通信设备的需求有望迎来高增 ... 网页链接