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[导读]:建议关注受益于海南省域经济发展的本地上市公司：海南高速、海峡发展、罗牛市等。另外免税店作为能够充分利用海南旅游客流的新兴业态，建议关注拥有三亚免税店的中国国旅。
■整体观点：8月以来主题行情持续活跃，完全验证了我们之前的判断：进入8月之后，主题投资将会迎来一段活跃的窗口期。我们前期重点提示的雄安新区、国企改革、人工智能也成为主题行情展开的三大核心主线。
我们继续维持前期判断：进入8月之后，主题投资将会迎来一段活跃的窗口期。目前宏观经济、金融监管、市场情绪三方面都处在有利的情形：6月亮眼的经济数据提振了市场对于下半年的经济的信心；金融监管目前逐步进入常规化的阶段；十九大将在下半年召开，各方面保持稳定的基调下，风险偏好也会处于相对较高的水平。
在具体的方向上，政策、区域、产业都有值得关注的方向。政策主题，我们重点推荐国企改革；区域主题，我们重点推荐雄安、厦门、海南三大区域；产业主题，我们重点推人工智能、5G、OLED、新能车、中国制造2025、人工智能、军民融合。
■国企改革如火如荼，应如何布局 ... 网页链接