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如何构建社会责任投资基金组合

2007-12-03 00:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:我们必须承认的是,这些国际社会责任基金都有着不足之处。例如卡尔佛特全球价值国际股票基金在聘用阿卡迪亚公司作为投资顾问后业绩才有起色;多米尼欧洲人社会股票基金业绩才刚刚起步,另外两只多米尼基金却在起步时就业绩不佳;而且这三只多米尼基金费率偏高,虽然它们的规模还不大。

  社会责任投资基金在某些时候也被叫做可持续发展投资基金,该类基金的投资主题限定在环境、健康、人权等具有社会道德含义领域,但宗教类基金不包括在内。社会投资责任基金的根源可追溯到1920年,当时美国东正教会打破从前对股票市场的偏见,决定投资到股票市场,但他们希望在投资组合中排除某类型的公司,尤其是有关酒精及赌博的公司,后来教友派亦跟随他们的投资方法,不过教友派排除的,则是有关武器的股票。1984年,首个道德投资基金终于在英国成立。当前社会责任投资基金数量最多的是美国,目前美国市场上共有68只社会责任投资基金,在亚洲,社会责任投资基金最活跃的是在日本,在香港、台湾和新加坡也有少量的分布,其基金规模普遍不大。

  在美国,社会责任投资基金的数量在增长,目前市场上共有68只,这些基金大部分都落在晨星大盘平衡型、大盘成长型和蓝筹股稳健配置型。在过去三年共有18只新的社会责任投资基金发行,与已有的社会责任投资基金显著不同的是,这些新的基金主要是价值型、小规模资本型和国际基金类型。 ... 网页链接