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[导读]:随着上市公司和公募基金一季报陆续揭开帷幕,部分明星基金经理调仓换股的行为也逐渐浮出水面。诺安基金经理蔡嵩松认为,本轮半导体行业的景气度根源在于科技创新,创新需求侧的提升是线性向上的,而产能资本开支的扩张是非线性的,这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。
随着上市公司和公募基金一季报陆续揭开帷幕,部分明星基金经理调仓换股的行为也逐渐浮出水面。
一季报显示,信达澳银基金经理冯明远和前农银汇理明星基金经理赵诣针对锂电负极龙头璞泰来的调仓出现分歧。
而根据深信服公告,截至3月17日,明星基金经理谢治宇、黄兴亮和周应波的调仓也出现分歧。
但从公募基金2021年年报的表述来看,基金经理们普遍认为,消费行业2022年整体表现将优于2021年,尤其持续看好医疗方向;当前高景气的半导体产业仍然具有长期投资机会。
明星基金经理的调仓分歧
“顶流”新能源明星基金经理们则在一季度出现分歧,据此前披露的2021年基金四季报,璞泰来是冯明远管理的信达澳银新能源产业股票基金第一大重仓股,以及赵诣管理的农银新能源主题基金第二大重仓股,不过上述两只新能源明星基金在今年一季度出现了反向操作,冯明远逆势加仓璞泰来,而赵诣却对其进行了减持。 ... 网页链接