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[导读]:本报告系基金研究专题,报告中的任何观点与建议仅供参考,不构成投资推荐。对于因使用、引用、参考本报告内容而导致的任何问题,我公司不承担任何责任。
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该基金短期业绩表现突出,尤其是近半年震荡下行的市场环境中取得显著的正向收益,在所有股票高仓位偏股型基金中排名第七。但是长期历史业绩表现仅中等水平。得益于该基金优异的抗风险能力与防御能力,在本轮市场回调中逆势上涨,抗风险能力位于同类前5%,防御能力位于同类前20%。且该基金具有很好的长短期正向选股能力。短期看该基金各项综合能力十分平衡,表现也非常亮眼。
图表:基金各行业主动权重
图表:基金各行业配置收益
根据该基金2021半年报和2020年报全部持仓看行业配置偏好,该基金持有标的比较集中。例如2021半年报公布全部持仓仅持有36只股票,分布在17个行业中。其中相对基准中证800大幅超配了化工、建筑装饰、交通运输、采掘等周期行业,并在化工、采掘行业获得显著的配置收益。并通过相对低配大金融行业获得正向配置收益,但低配了电气设备行业,导致没有把握住该行业行情。总体上看,该基金均获得了正向的行业配置收益,具备良好的行业配置能力。 ... 网页链接