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[导读]:嘉宾介绍:陈龙,鹏华基金量化及衍生品投资部副总经理军工板块持续震荡,何时迎来行情拐点?十四五规划中期调整如何理解?行业订单下半年能否落地?明年将迎来行业大年?从这个角度来讲,9月份肯定有我们期待的内容,但是大家也不要把它变成一个事件驱动的操作,博弈属性太强,更多的还是要偏配置。我们认为,到今年底,甚至到明年上半年,军工都是一个胜率跟赔率非常有吸引力的板块。
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军工板块持续震荡,何时迎来行情拐点?十四五规划中期调整如何理解?行业订单下半年能否落地?明年将迎来行业大年?这一轮行情将如何演绎?对此,鹏华基金陈龙跟大家分享精彩观点。
陈龙表示,目前军工板块正处在新一轮订单周期的起点,目前还是起步阶段。十四五是国防军工的高景气5年窗口,当然期间不排除会有波动。目前看规划定稿大致在年底前,规划定稿之后,后面订单就开始陆陆续续落地,落地时间是在从四季度到明年一季度期间。
其表示,看未来1-2年,国防军工行业是为数不多的几个还能走景气度逻辑的行业。现在整体宏观经济形势压力非常大,国防军工仍有一定的独立性。到今年底,甚至到明年上半年,军工都是一个胜率跟赔率非常有吸引力的板块。
以下为文字精华:
1、鹏华基金陈龙:军工板块后续或持续震荡上行
提问:近期国防军工板块怎么看? ... 网页链接