导航
[导读]:投资标的选择方面，申港证券分析师曹旭特建议投资者关注已经进入长江存储供应链的半导体材料龙头企业，如抛光液龙头安集科技(688019,股吧)、国内特种气体龙头华特气体、已通过长江存储正片认证的国内大硅片龙头上海新升，国内抛光垫龙头鼎龙股份(300054,股吧)，通过并购进入电子材料领域的雅克科技(002409,股吧)，半导体靶材龙头江丰电子(300666,股吧)，以及国内湿化学品及光刻胶领域龙头晶瑞股份(300655,股吧)等。
国家集成电路产业大基金二期开始实质投资，明显早于业内预计的3月底开始投资。公开信息显示，大基金二期于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。
业内人士认为，半导体设备、半导体材料等大基金一期投入相对较少的产业或将是大基金二期主要投资方向。建议投资者持续关注半导体设备、半导体材料中长期的投资机会。
受行业回暖，以及大基金二期撬动，半导体设备景气度将持续走高。2019年半导体产业受库存调整、全球经济趋缓及贸易争端影响，市场表现偏软，2020年在5G的带动下，以及各大半导体巨头资本开支提速，有望维持正向表现。2020年1月北美半导体设备出货额23.44亿美元，同比增长23.6%。据SEMI预计，今年半导体设备市场将较2019年复苏。
值得一提的是，在行业持续复苏背景下，大基金二期将加大对半导体设备投资力度也是未来一段时间半导体设备领域投资机会加大的原因所在。东吴证券分析师陈显帆指出，大基金二期将带动设备行业的发展，龙头企业将明显受益。具体来看，二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持，帮助龙头企业巩固自身地位，继续扩大市场。 ... 网页链接