更名

截至12月21日，今年以来共有308只基金变更基金名称，这一数量是2022年全年的5倍多，是2021年的近15倍。多数基金更名的背后，是基金公司股权变更导致的基金公司名称变更。对于股权变化给基金公司带来的影响，业内人士认为，中小股东的变更影响不大，大股东的变动可能会影响基金公司的管理模式、经营方式、企业文化甚至投研团队等方面。(2023-12-22 05:13:00)

日前，国联证券旗下的控股子公司中融基金更名为国联基金。“一参一控一牌”规定落地以来，多家券商加快布局公募赛道，公募牌照成为各方眼中的“香饽饽”。此外，“券结”业务或可助力券商公募达成“双赢”。业内人士认为，券商结算模式有助于加强券商与基金公司的资金黏性，提高券商公募托管业务的竞争优势，或为券商公募托管业务带来新的增长点，推动券商打造交易、结算、托管、投研、代销一站式的机构主经纪商服务。(2023-08-03 06:31:00)

6月3日，摩根士丹利基金公告称，公司名称由“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”正式变更为“摩根士丹利基金管理有限公司”。此次更名源于该公司股东和股权比例的调整，摩根士丹利基金由合资公募转为外资独资公募，由摩根士丹利投资管理全资控股。证监会信息显示，目前仍有范达基金、联博基金等多家外资机构在排队等待中。两者均是在2020年向证监会提交了申请资料，并分别在2021年3月、2022年3月获得证监会的第一次反馈意见。(2023-06-04 01:05:00)

该分析人士称，基金公司此前的起名思路多偏于“自上而下”，即取其宏大，多见“中”“国”“华”“富”等字眼，且以大公司居多。(2023-03-06 00:00:00)

立案调查近4个月后，云南证监局决定对生物谷保荐机构国新证券采取出具警示函的监督管理措施，同时，拟对上述项目的保荐代表人梁立群、张见采取暂不受理与行政许可有关文件3个月的监督管理措施。公开资料显示，生物谷是一家制药企业，2015年8月挂牌新三板，2020年7月作为精选层首批32家企业之一完成晋层，2021年11月15日平移至北交所上市。今年1月，中国华融公告，公司与国新资本签署国有产权交易合同，以109.3亿元转让华融证券股权。今年7月底，该交易完成，中国华融彻底退出华融证券，公司名称也正式更改为“国新证券”。(2022-09-10 11:58:00)

日前，证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》明确要求，引导基金管理人坚持长期投资、价值投资理念，采取有效监管措施限制“风格漂移”、“高换手率”等博取短线交易收益的行为，切实发挥资本市场“稳定器”和“压舱石”的功能作用。(2022-07-14 00:00:00)

实际上，伴随着雪球结构产品规模的上升，监管的脚步也稳步跟进，自2021年下半年以来，监管部门曾多次发文规范雪球产品的发行与宣传。(2022-06-14 00:00:00)

此次《管理人办法》的发布，是公募基金行业迈向高质量发展的有力制度保障。也会鞭策各家基金公司提升投研核心能力，加强投研团队的体系化、长期化和平台化建设，加大产品和业务创新力度、践行社会责任，真正做到公司和行业同成长、齐发展，与投资者利益同提升、共进步，为千家万户美好生活贡献专业力量。(2022-05-20 00:00:00)

信达澳银基金也向北京商报记者表示，“公司更名立足于国际化发展战略的需要，旨在全面提升资产管理能力，更突显公司走向亚太的国际化战略，如因更名给投资人带来不便，希望能够得到投资人的理解”。(2022-03-23 00:00:00)

李淑彦历任博时基金研究员、永赢基金研究员。2015年5月加入信达澳亚基金，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资总部副总监兼研究咨询部负责人，2021年11 月16日起兼任专户投资部投资总监(2022-03-23 00:00:00)

今日(12月13日)A股三大股指全线高开，盘初沪指震荡走高，而深成指与创业板指有所震荡回调，随后股指一致性拉升上行，盘中偶有反复，整体走势偏强。安信证券也提到，Facebook、微软相继入局，元宇宙市场带动 VR 产业发展：继 Facebook更名 Meta 宣布进军元宇宙后，11月2日，微软在 Ignite 2021 大会上宣布，计划通过一系列整合虚拟环境的新应用程序来实现元宇宙，让数字世界与物理世界共享互通(2021-12-13 11:47:00)

近期，元宇宙相关新闻频繁冲上热搜——Facebook正式更名Meta，英伟达市值首次超越伯克希尔哈撒韦，字节跳动收购Pico，罗永浩微博表态元宇宙为其创业新方向……受海内外大量利好消息提振，A股元宇宙(Metaverse)概念也迎来了新一波行情。谈及元宇宙的发展现状，该团队认为，当前距离终极元宇宙还有较长的发展路径，亦具有较多不确定性，但元宇宙是人类未来的数字化生存，将对社会产生深远的影响，带来极大的产业终极机遇。(2021-11-06 00:00:00)

随着三季度交易结束，2021年基金冠军宝座争夺战即将展开，目前已经有五只基金年内收益率超80%，并且差距不大。今年股票市场出现剧烈分化，基金也呈现了两极分化的局面，收益率排名居前的基金投资的股票多数为新能源、周期股等，而互联网、科技、消费等主题今年来的收益不太可观，百亿权益基金产品中，超六成为负数。如何规避基金风格漂移问题，业内人士指出，基金经理可以像张坤那样对基金进行更名，并举行持有人大会对其投资范围进行修改，也可以直接将持仓结构进行调整，以符合该基金主题。(2021-10-02 08:36:00)

一是细化募集报告中可投资对象的描述，建立白名单制度，要求公布具体可投资对象的名单，因新股上市、退市而使名单增减的，可在定期报告中更新；二是建立起衡量风格偏离的数据指标，要求在一年四次的定期报告中专门披露基金对合同中风格遵守情况的信息，公布风格偏离程度的具体数据，对偏离超过一定限度的，规定回归的期限和方式，这样可让那些不顾合同约定追热点的基金慎重行事，知难而止；三是更严格约束变更业绩比较基准、基金更名等实质性更改合同内容的事项，两者均必须经持有人大会通过，同时提高相关信息披露的及时性和详尽程度。此外，还可要求第三方评级机构将合同遵守情况、风格偏离情况纳入评级指标体系中，对合同遵守不好、风格偏离度高的基金不予评级或将其视为主要风险因素大幅扣减评分，遏制某些基金管理人风格漂移大冒险、一旦得手则名利双收的冲动。(2021-09-17 00:00:00)

一直以来，易方达中小盘由于持仓和名称存在风格的差异而备受关注，今日，易方达中小盘更名事宜终于落槌了，易方达中小盘正式更名为易方达优质精选。此外，记者注意到，今年以来，调整投资范围也不仅只有易方达优质精选，截至9月8日，已有超600只基金调整了投资范围，还有近50只也调整了基金业绩比较基准。对于投资者而言，如果所持有基金的业绩比较基准发生变化，尤其是权益类基金，一定要多留意关注，这往往意味着基金的投资范围，甚至是投资风格都会发生变化，也可能关系到是不是符合自己的风险承受能力，如果不符合，就要考虑是否还继续持有。(2021-09-11 00:00:00)

作为公募基金行业首位主动权益管理规模超千亿级的基金经理，同时二季度末管理规模仍位居主动权益基金经理第一，易方达张坤是千亿顶流基金经理。然而，根据前文的分析，在未来 3-5 年的时间维度中，这两个因素是否能一直维持不变？对于我们来说，或许需要以更加严苛的标准来挑选企业，问一下自己，如果股市关闭 3-5年，我是否还有信心买这个企业的股票。(2021-09-10 07:51:00)

以往买场内ETF、LOF，你是不是被高度相似的简称搞得有点迷惑？比如创业ETF、创业板ET、创业板EF、创业板E；还有两只都叫ZZ500ETF的基金，有何不同。刘亦千也认为，当前ETF行业竞争比较激烈，同质化严重，未来马太效应会比较明显，会导致规模大的越来越大，规模小的越来越小。(2021-08-27 07:39:00)

国防军工ETF的基金经理胡洁表示，国防军工板块中报业绩预期向好，预计核心公司2021H1将继续超市场预期，提振市场对军工高景气延续的信心。中长期看，国防军工板块预计仍将维持“高景气度”。(2021-08-16 00:00:00)

泰达宏利已经历了四次更名，每次更名都会对市场知名度及市场认可度造成不利影响。后续引入新股东能否改善管理规模，仍有待时间检验。(2021-08-10 00:00:00)

面对此类现象，已有基金采取了措施，易方达中小盘(110011)持仓风格与其合同中的“具有较高成长性的中小盘股票”的策略相悖，因此近期基金发布公告，将名称变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，并修改投资范围为在内地和香港市场精选具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的优质企业。部分基金公司也对主题基金“风格飘移”的现象高度重视，并正在推进产品的转型更名工作，既要业绩也要保留初心。(2021-08-06 00:00:00)

15只新能源基金正待“出港”，也有老基金更名换赛道，新能源板块炙手可热，要跟公募一起布局吗作为代表未来产业趋势的黄金赛道，“碳中和”目标政策将推动全球能源革命加速，新能源行业发展空间广阔，长期投资价值仍值得关注。在新发基金市场上，公募基金也积极布局主题赛道，涵盖新能源、电动汽车、电池、光伏、新材料、碳中和等领域。建信基金权益投资部执行总经理陶灿表示，中国新能源产业已经经历几轮周期，通过优胜劣汰，多数环节已筛选出优秀的头部公司，具备全球竞争优势。由于新能源细分行业较多，且呈现不同的生命周期特点和股性特征，需结合行业所处的周期采取合适的策略，长期看，主要关注竞争力强、份额持续扩张的电池及材料龙头，同时择机布局产能有增量、估值相对较低、业绩确定性高的二三线品种。(2021-08-05 16:23:00)

建信基金权益投资部执行总经理陶灿表示，中国新能源产业已经经历几轮周期，通过优胜劣汰，多数环节已筛选出优秀的头部公司，具备全球竞争优势。由于新能源细分行业较多，且呈现不同的生命周期特点和股性特征，需结合行业所处的周期采取合适的策略，长期看，主要关注竞争力强、份额持续扩张的电池及材料龙头，同时择机布局产能有增量、估值相对较低、业绩确定性高的二三线品种。(2021-08-05 00:00:00)

7月30日凌晨，易方达基金公告称，“公募一哥”张坤掌管的易方达中小盘混合型证券投资基金，拟召开基金份额持有人大会，审议变更基金名称和调整投资范围等事项。“易方达中小盘混合型证券投资基金”拟将更名“易方达优质精选混合型证券投资基金”，同时将扩大投资范围，在仍主要投资于A股的基础上，增加港股上市公司。“第一次行使权利。稳住，我们能赢！”一位投了票的持有人在某基金贴吧中写道。(2021-07-31 04:12:00)

近期股市出现震荡调整，但我国权益市场的长期发展趋势并未改变。全球正处于新一轮科技革命和产业变革进程中，在国内国际双循环相互促进的新发展格局下，随着我国供给侧结构性改革不断深化、创新驱动发展战略推进实施、多层次资本市场逐步形成，我国企业的创新活力和竞争动能将持续增强。(2021-07-31 00:00:00)

30日凌晨，易方达中小盘基金凌晨发布了一条公告。由业界顶流基金经理张坤释管理的易方达中小盘准备更名，并且连投资范围也要变。对比一季度发现，易方达中小盘基金二季度主要是减持了五粮液、贵州茅台、通策医疗、美年健康等，只加仓了华兰生物、恒生电子。(2021-07-30 13:23:00)