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[导读]:二季度以来,A股市场跌宕起伏,百亿私募的隐形重仓股在二季度上涨的占比不足五成。尽管整体战绩欠佳,但一些百亿私募还是挖掘到不少牛股。具体到资产配置方面,郑晓秋表示,建议关注权益投资和贵金属的反弹机会。权益投资方向上,在“中特估”和数字经济两大主线的基础上,建议重点关注强宏观品种的过度悲观预期修正机会。
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二季度以来,A股市场跌宕起伏,百亿私募的隐形重仓股在二季度上涨的占比不足五成。尽管整体战绩欠佳,但一些百亿私募还是挖掘到不少牛股。其中,迎水投资二季度收获颇丰,其重仓持有的柯力传感、伟创电气等,二季度均涨势喜人。此外,东方港湾、重阳投资、进化论资产等,也都“有所斩获”。
展望后市,机构人士认为,当前市场对于基本面的预期已经反应比较充分,下半年上行机会远远大于下行风险。
百亿私募捕获牛股
一些百亿私募一季度挖掘的隐形重仓股,在二季度“开花结果”。
其中,百亿私募迎水投资二季度可谓收获颇丰,其重仓持有的柯力传感二季度大涨104.67%,实现翻倍。一季度末,迎水投资旗下迎水潜龙23号私募证券投资基金持有该公司462.99万股,位列其第四大流通股股东。 ... 网页链接