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[导读]:过去几年,白酒一直是公募基金的重仓板块。我们选择中证白酒指数(399997.SZ)的成分股作为白酒板块的成分股,考察半年报与年报中股票型基金(灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金、平衡混合型基金)对白酒板块的配置情况我们再考察各基金中白酒持仓的变动情况,古井贡酒在15只基金中位列持仓占比提升最多的股票,而2023年一季度,其表现也较为出色 , 上涨幅度达10.90%,超越同期白酒指数。持仓占比降低最多的股票中,洋河股份与酒鬼酒表现一般,一季度涨幅分别为3.09%与-6.24%。
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过去几年,白酒一直是公募基金的重仓板块。我们选择中证白酒指数的成分股作为白酒板块的成分股,考察半年报与年报中股票型基金 对白酒板块的配置情况。2019~2020年,伴随着白酒指数的持续上涨,股票型基金对白酒的配置比例也一路提升。2021年,随着“抱团”现象的瓦解,白酒板块震荡下调,股票型基金对其的配置比例也随之下调。
经过一年时间的调整,白酒板块的估值于2022年逐步回归到历史均值以下,并且在9月末一度触及均值一倍标准差以下,接近2019年白酒行情启动前的水平。白酒板块的配置价值重新凸显,基金对白酒板块的配置比例开始回升。截至2022年年报,所有股票类基金中,持有白酒板块股票占净值比例均值为5.44%。其中,持有白酒10%以上的基金有747只,持有白酒20%以上的基金有308只。
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