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[导读]:中信建投陈果发布研报称,随着多数板块景气回暖趋势已得到验证,后续在板块选择上建议更加重视景气弹性,即在以上四条中观线索中优选:1)需求韧性较强的消费;2)景气仍有加速可能性的成长。在此基础上,6月板块建议关注:食品饮料(餐饮链)/消费医疗、锂电/能源金属、光伏、军工、煤炭;同时在中期关注产业周期底部向上的机会:养殖业、互联网。二季度业绩仍有望维持较高增速板块:锂电材料、光伏、锂电设备、军工、半导体设备/材料/IGBT、医药(新冠产业、CXO)、煤炭、新能源金属、化工(氟化工/化肥)、航运、绿电。有望超预期板块:CXO、免税、电池、锂电设备。
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中信建投陈果发布研报称,随着多数板块景气回暖趋势已得到验证,后续在板块选择上建议更加重视景气弹性,即在以上四条中观线索中优选:1)需求韧性较强的消费;2)景气仍有加速可能性的成长。在此基础上,6月板块建议关注:食品饮料/消费医疗、锂电/能源金属、光伏、军工、煤炭;同时在中期关注产业周期底部向上的机会:养殖业、互联网。
二季度业绩仍有望维持较高增速板块:锂电材料、光伏、锂电设备、军工、半导体设备/材料/IGBT、医药、煤炭、新能源金属、化工、航运、绿电。有望超预期板块:CXO、免税、电池、锂电设备。
中信建投陈果:成长继续领航,把握消费复苏弹性
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