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绩优基金频频限购 基金规模并非越大越好

2019-07-11 14:51:00 编辑:基金速查网

[导读]:分析人士指出,投资者在选择基金产品时,不仅要看基金的历史业绩和基金经理的名气,也要结合基金规模对收益预期做个决策平衡。一般来说,规模大的基金偏向于价值型收益,小规模基金则偏向于成长型收益。(中国证券报)

  上半年债券基金整体平均收益为2.39% 多家公募债基规模缩水明显

  得益于上半年的上涨行情,上半年各类基金平均收益率都有所提升,各种营销催生的“爆款基金”也频频问世。但有业内人士认为,业绩与爆款无关,规模太大甚至还会拖累业绩。

  不少基金公司就主动对旗下绩优基金进行限购以保证业绩。这也提示投资者,选择基金不仅要关注历史业绩和基金经理名气,也要结合基金规模对收益预期做出决策平衡。

  在今年3月的春季行情中,睿远基金旗下首只公募产品睿远成长价值混合基金宣告成立。合计募集金额58.7亿元,总认购金额高达720亿元,让同行羡慕嫉妒恨。

  《金证券》记者注意到,以睿远成长价值A为例,自3月26日成立到6月21日,其公布过14次净值,3月29日净值为1.0004元;4月12日净值跌破1元,为0.9901元;6月6日净值为0.9158元,也是成立以来的最低值。自6月24日起,该基金建仓期结束,每个交易日正常公布净值。

  睿远基金是2018年第11家新获批设立的公募基金管理公司,原东方证券资管公司董事长陈光明是总经理,持有55%股份;原兴全基金副总经理傅鹏博为第二大股东,是副总经理,持有32.51%股份。

  “从净值曲线来看,建仓非常快,估计4月底仓位就差不多了。”上述私募负责人对记者表示,3月市场好不少明星基金经理启动新基金发行,都想尽快建仓,但随着4月下旬以来A股市场陷入震荡调整,部分基金净值跌幅明显。随着仓位建好,净值目前比较稳定。

  最新数据显示,截至7月5日,睿远成长价值混合A/C的单位净值分别为1.0043元/1.0023元,刚刚回到面值;而7月8日A股大跌,该基金净值又回到1元以下,分别为0.9895元和0.9884元。

  不少业内人士认为,爆款基金总是命运多舛。如成立于去年1月的兴全合宜,发行规模超过300亿元,一年半过去了,7月8日净值也只有1.0452元。

  1、规模大小影响了业绩

  数据显示,得益于上半年的上涨行情,上半年各类基金平均收益率都有所提升,均在10%以上。其中,股票型基金以23.43%的平均收益率在各类基金回报中排名第一,混合型基金的平均收益也高达15%。

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