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[导读]:这位来自北方的明星基金经理强调,只买白酒股很难让基金继续复制以前的辉煌,明年的消费赛道可能具有类似新能源一样的犀利表现,但主要机会来自必选消费,消费内部的分化将继续,高端白酒龙头股出现犀利表现的可能性不高。
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白酒龙头凭借过去多年惊艳市场的股价表现,打造出一批顶流基金经理,也因此在调整后备受市场关注,并寄望于白酒龙头再次雄起。
不过,在上周末举行的一次基金经理交流会上,有重仓消费的明星基金经理表示,只买白酒不会让许多基金继续复制过去的辉煌。他判断,明年消费赛道崛起的主线是必选消费以及新兴成长类消费,顶流基金的躺赢打法或难以成功。
在上周末举行的一次基金经理交流会上,北方一位明星基金经理对2022年的A股行情作出了基本判断——消费股在明年上半年将出现全面的景气反转,有望成为不亚于今年新能源、光伏的犀利资产。
关于白酒,这位明星基金经理指出,以酱酒味代表的部分香型、部分价位段、部分酒企“毫无疑问出现了资产泡沫”,不能因为这些白酒龙头股过去曾给基金带来巨大收益,以及机构在白酒上的密集持仓,就因此忽视该赛道上的潜在风险,白酒尤其是具有奢侈品特点的高端白酒依然要划分到可选消费的品类中,这就意味着这些股票品种也将面临周期和泡沫。 ... 网页链接