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[导读]:嘉宾介绍:吴越,硕士研究生,2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任大消费研究总监,兼任消费行业研究组组长。嘉实农业产业股票、嘉实消费精选股票基金经理。明年上半年主要投资线索是来自于必选消费,而不是可选消费,也不是白酒,我们可能在某一个时点上把白酒的仓位进一步下降,全面的放到一些必选消费,像农业、养猪、食品等等这些细分的方向可能是明年主要进攻的考虑。
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消费板块“牛市盛景”会再现吗?基金经理:看好这一细分领域机会
嘉宾介绍:吴越,硕士研究生,2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任大消费研究总监,兼任消费行业研究组组长。嘉实农业产业股票、嘉实消费精选股票基金经理。
近期消费股多次反弹后回落,反弹为何难以形成反转?明年一季度必选消费将迎来全面向好?农业板块是否已经见底?白酒股的投资机会何时到来?对此,嘉实基金经理吴越与大家分享精彩观点。
吴越指出,明年特别是在二季度,必选消费比如调味品、食品、医药等等赛道会是一个全面反转的时间窗口。整个生猪养殖板块以猪价为核心的反转,大概率会出现在明年的二季度,猪肉价格底部已经出现。消费板块最近的反弹大多由资金驱动,而这并不足以让消费从反弹变成反转,最核心的驱动力必须要是基本面驱动业绩的反转。
以下为文字精华:
1、嘉实基金吴越:明年二季度必选消费或全面反转 ... 网页链接