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[导读]:泰达宏利也建议，在组合配置方面，激进的投资者可以紧跟市场政策主题，包括国企改革、基建投资和军工等，平衡型的投资者可以在配置上述政策主题板块的同时，均衡配置一些基本面环比改善、有业绩支撑的板块，包括传媒文化、出境游和航空等。
下一个是谁？
受中远和中海两大航运央企合并预期的催化，8月10日，以央企整合为主的国企改革成为市场最大的焦点，国企改革指数大涨7.74%，市场在低位徘徊震荡两周后，国企改革似乎率先指明了突围的方向。
“可以说本周就是国企改革周。”上海一家券商首席策略分析师称。从10日的行情来看，从航运系、船舶系到汽车系、中铁系再到钢铁系，有整合重组预期的概念股纷纷强势涨停。
毕竟，在央企整合的大背景下，能够被有幸言中的，不只是中远与中海。
国企改革再上风口
回顾今年的整个航运板块在二级市场的表现，主要的两波上涨发生在4月和7月。4月份，南北车的合并也带动了航运业合并的想象空间，航运板块在4月份涨幅可观；到了7月份，在国企改革“1+N”顶层规划不久要落地的预期下，具有较大重组可能的航运再次成为资金的热门选择。 ... 网页链接