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[导读]:由同一基金经理管理的不同基金,近一年业绩头尾相差竟超过20个百分点。其中,部分偏股型基金在投资范围和投资策略上并无显著差异,但重仓股却差异较大。一位基金经理表示,因为投资者的需求是不一样的,如果要发不同的产品,还是希望能够提供不同的策略,或者在相同的投资框架下,形成一定的差异化。“我认为一位基金经理管理3至4只基金是较为合理的。”
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由同一基金经理管理的不同基金,近一年业绩头尾相差竟超过20个百分点。其中,部分偏股型基金在投资范围和投资策略上并无显著差异,但重仓股却差异较大。业内人士分析,同一基金经理管理的产品业绩差距显著,往往是投资范围和策略上的差异造成,同时也不排除基金经理通过不同产品押注赛道的可能。对于同一基金经理究竟能否胜任不同风格的基金,应当坚守同一策略还是适当差异化,业内仍有争议。
“同门”产品拼业绩
截至5月15日,华东一家基金公司旗下同一基金经理管理的10只基金中,近一年业绩最好的产品净值增长率为-1.73%,最差的则为-25.64%,头尾相差竟有近24个百分点。记者梳理发现,这10只基金中,部分偏股型基金在投资范围和投资策略上并无显著差异。
单从这两类策略来看,两只基金的差异并不大。不过,两只基金近一年的业绩差距达到20个百分点。从今年一季度末的持仓情况来看,两只基金的前十大重仓股中仅有2只重合,其中一只基金的重仓股基本集中在新能源方向。 ... 网页链接