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[导读]:今年上半年,A股市场先后经历快速回调、震荡反弹,进入7月后,市场对于下半年走势、结构方向有所分歧。在当前中美市场经济周期呈现“罕见”背离、疫情时有扰动的大背景下,下半年A股、港股、美股、债市、商品等各种大类资产中何处寻机?广发基金表示,往后看,国内当前经济缓慢恢复,地产数据仍弱,而作为主力需求的美国,衰退风险上行,商品需求向下,从而工业金属趋势向下的概率偏大。
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今年上半年,A股市场先后经历快速回调、震荡反弹,进入7月后,市场对于下半年走势、结构方向有所分歧。在当前中美市场经济周期呈现“罕见”背离、疫情时有扰动的大背景下,下半年A股、港股、美股、债市、商品等各种大类资产中何处寻机?近日,广发基金发布2022年中期投资策略,展望下半年海内外宏观环境及大类资产,A股权益资产相对优势明显,三大利好因素有望延续,市场进入到结构性机会较为活跃的阶段。结构上,预计成长相对价值占优,小盘相对大盘占优,高端制造或仍是首选,消费服务为次优选择。
宏观:国内经济温和复苏美国面临温和衰退
今年以来宏观层面波动较大,前4个月市场分别经历了近40年来最大的能源危机与供给冲击、近40年来最快的美债利率上行,以及较为严重的供应链冲击。5月以来,随着疫情得到控制以及稳增长发力,经济环比出现确定性改善;而前4个月对成长股冲击巨大的海外风险出现了钝化或者逆转。 ... 网页链接