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[导读]:基于对宏观政策的分析,韩文强做了两个大胆的预判——受益集中度提升的房地产公司迎来了过去10年最好的投资机会;随着宽信用的推进,股票市场会走出类似于2017年的行情。
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自2019年四季度首次将万科A奉上第一重仓股后,任凭这两年市场风格如何演绎,也去不理会投资人“用脚投票”带来的规模缩水,他仍以一种近乎“偏执”的信念将他对地产股的“笃定”撑到了2022年。
尤其是进入2021年四季度,他再次将十大重仓股做了重新的梳理,剔除了分散“单一行业”风险的两只银行股,一只黄金饰品股和一只互联网股,将仓位“全面向房地产和房地产产业链集中”。
“随着宽信用的推进,我们认为股票市场会走出类似于2017年的行情,同时受益集中度提升的房地产公司迎来了过去10年最好的投资机会!”他在四季报中做了这样两个“语气肯定”的大胆预判。
“招保万金”持仓接近上限
如果抹去这份四季度的“年份信息”,同时告诉你这不是一只房地产行业的指数基金,当看到其前十大重仓股,投资人大概会恍惚是否穿越回到了十多年前——那个早已远去的房地产的黄金时代。 ... 网页链接
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