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弱市中成避风港湾 短债基金倍受青睐

2018-10-11 10:32:00 编辑:基金速查网

[导读]:一句话总结,相比货币基金,短债基金投资限制较少,且集中于短期债券投资,同时净值波动也更明显。(微信公众号广发微管家)

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  在权益市场低迷、货币基金收益率不断下降的环境下,赚钱效应更好的短债基金成为今年公募基金争相布局、机构资金配置需求旺盛的“网红基金”,无论发行规模还是认购周期都十分抢眼。

  数据显示,今年一季度,货币基金平均7日年化收益率为4.21%,此后则一路下行,二季度货币基金平均7日年化收益率降至3.92%,三季度货币基金平均7日年化收益率已降至3%以下,且仍在持续走低。

  今年以来债券市场先抑后扬,债券基金也因此取得了不错的表现, 数据显示,前三季度可统计的1699只债券基金共有1444只上涨,占比84%,前三季度整体平均上涨2.98%。

  近期受市场追捧的短债基金并不是新生事物,而在国内已经发展了12年有余,所谓短债型基金是一种短期纯债型基金,不投资股票等权益类资产,投资的固收类资产也以流动性较好,剩余期限在1-3年以内的中短期债券为主。

  而今年二季度以来债券违约事件频发,多只基金踩雷致净值大跌,7只债券基金净值跌幅超20%,此外,共18只债券基金前三季度净值跌幅超10%。除“踩雷”的债券基金外,今年前三季度转债基金、增强收益类债券基金收益同样不佳,跌幅在5%以上的债券基金多为此两类基金,而定开债基和短债基金前三季度收益居前。

  数据显示,目前市场成立三个月以上的短债基金共15只,今年前三季度平均上涨3.84%,平均涨幅超过今年业绩“独秀”的QDII基金,更高出债券基金平均收益率近一个百分点。

  详细来看,中欧兴利债券(001776,2018-12-07,1.0300,0.0004,0.0400%)今年前三季度累计上涨5.59%,涨幅最大,博时安盈债券A(000084,2018-12-07,1.2010,0.0002,0.0200%)、富国目标收益一年期纯债债券(000197,2018-12-07,1.0560,0.0010,0.0900%)、嘉实超短债债券(070009,2018-12-07,1.0516,0.0001,0.0100%)等9只短债基金涨幅在4%以上,且无一亏损。

  近日,多家公募人士告诉证券时报记者,受股债市场调整影响,略超货基收益率、同样具备规避市场不确定风险的短债基金仍受银行等机构资金的青睐,无论是新基金发行,还是存量基金销售都受到资金的追捧。

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基金代码 基金名称 净值 增长率 链接
000197 富国一年期 1.0560 0.0900% 基金资料 净值查询
001776 中欧兴利债券 1.0300 0.0400% 基金资料 净值查询
000084 博时安盈债A 1.2010 0.0200% 基金资料 净值查询
070009 嘉实短债 1.0516 0.0100% 基金资料 净值查询
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