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[导读]:华泰证券认为,上周A股波幅加剧,美元美债创新高,同时投资者节前避险情绪较强、对于国内短期利好钝化,指数周中延续调整。风险提示:1)国内复苏不及预期;2)联储收水超预期;3)双节出行景气度不及预期。
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华泰证券认为,上周A股波幅加剧,美元美债创新高,同时投资者节前避险情绪较强、对于国内短期利好钝化,指数周中延续调整。周五,乐观政策预期升温,人民币汇率企稳,指数大幅反弹。前瞻看,海外联储政策路径尚不明确,国内政策有效性待验证,市场处于震荡中后期,趋势性回升或需等待内外现实与预期的平衡。结构上,重视剩余流动性回落+盈利视角切换两大线索,在潜在困境反转的品种中,筛选顺周期资产中供给弹性约束低、成长类资产中有独立周期且先行指标向好、且公募低筹码的品种,维持战略看多医药+电子。双节临近,景气+财报+筹码筛选,消费板块洼地中关注影视、免税、旅游。
华泰 | A股策略:从双节订单挖掘消费板块“洼地”
震荡中后期,继续围绕潜在困境反转品种找机会
上周A股波幅加剧,美元美债创新高,同时投资者节前避险情绪较强、对于国内短期利好钝化,指数周中延续调整。周五,乐观政策预期升温,人民币汇率企稳,指数大幅反弹。前瞻看,海外联储政策路径尚不明确,国内政策有效性待验证,市场处于震荡中后期,趋势性回升或需等待内外现实与预期的平衡。结构上,重视剩余流动性回落+盈利视角切换两大线索,在潜在困境反转的品种中,筛选顺周期资产中供给弹性约束低、成长类资产中有独立 ... 网页链接