业绩分化如此之大！这类基金同“名”不同“命” 首尾业绩相差35% 原因是什么？

2022-10-16 07:20:00 编辑:基金速查网

[导读]:红利指数基金业绩分化。红利策略因高股息、低波动的特点属于长期资产配置的工具，而红利基金适合价值风格的市场行情，可以说是偏防御的策略。经中证指数公司测算，修订后指数的年化收益将由原来的9.3%提升至10.2%。同时，新的指数方案通过对小市值股票的权重限制将增强指数整体的流动性和容量。

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　　红利策略因高股息、低波动的特点属于长期资产配置的工具，而红利基金适合价值风格的市场行情，可以说是偏防御的策略。

　　今年以来，市场震荡，多数主动权益基金表现不佳，但红利指数基金整体收益较好，27只红利指数基金年内平均收益-4.24%，表现最好的一只红利指数基金年内上涨12.41%。不过，同为红利指数基金，也有几只产品业绩表现拉胯，最大跌幅超20%。

　　红利指数基金有何优势？业绩差距为何如此之大？

　　红利指数基金首尾业绩相差35%

　　数据显示，截至10月14日，27只红利指数基金年内平均收益-4.24%，显著好于偏股类基金表现。

　　包括西部利得国企红利指数增强、创金合信红利低波动、华泰柏瑞红利低波动ETF、华泰柏瑞华泰柏瑞上证西部利得深证红利ETF(159708,2024-05-10,0.7750,0.0020,0.26%)(510880,2024-05-10,3.2085,0.0190,0.60%)、博时招商中证红利ETF(515080,2024-05-10,1.5569,0.0083,0.54%)ETF、招商中证红利ETF和易方达中证红利ETF在内的7只红利指数基金年内均实现上涨，抗跌能力凸显。 ... 网页链接