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[导读]:中信证券研报表示,展望未来,重点看好2023年消费电子需求稳步复苏以及相关产业链机会。伴随宏观波动边际减弱,未来消费电子需求有望稳步复苏,建议重点关注:1)上游设计端,重点关注库存拐点、估值低位的IC设计公司;2)中游零组端,重点关注受益需求恢复+布局创新蓝海的零部件公司;3)下游整机端。国际形势动荡加剧风险;下游需求不及预期风险;原材料价格波动及供应链风险;技术创新不足风险;汇率波动风险;行业竞争加剧风险等。
知名基金经理赵诣三个方向加仓:重点关注两大AI方向 关注新能源头部供需逆转机会
AI引爆下一轮“换机潮”?消费电子巨头集体抢跑 这些赛道或率先受益
中信证券研报表示,展望未来,重点看好2023年消费电子需求稳步复苏以及相关产业链机会。伴随宏观波动边际减弱,未来消费电子需求有望稳步复苏,建议重点关注:1)上游设计端,重点关注库存拐点、估值低位的IC设计公司;2)中游零组端,重点关注受益需求恢复+布局创新蓝海的零部件公司;3)下游整机端。
消费电子|板块磨底,静待复苏,关注创新与供给端机会
▍智能手机终端:2023年需求料将“前低后高”但出货量全年仍收跌,看好2024年复苏,当前估值低位、建议布局。
长期看,我们认为2023年全球智能机出货量将呈“前低后高”的复苏趋势,根据Counterpoint,智能机2023Q1/Q2出货分别约2.80亿/2.70亿部,分别同比-14%/-8%;23H2需求端迎传统促销活动如“双11”、圣诞节等,供给端新机、新芯片推出助力回暖,预计全球智能机2023Q3/Q4出货分别约2.88亿/2.94亿部,分别同比-5%/-3%;整体来看,2023年需求端、供给端 ... 网页链接