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[导读]:从二级市场的投资机会来看,我们认为疫情修复下的市场环境对于食品饮料行业来说仍是中长线布局的最佳击球区。从估值历史分位来看安全边际充足,未来提升空间也相对充分。风险提示:宏观经济下行、原材料价格大幅波动、疫情反复影响终端动销、食品安全问题、市场竞争加剧等。
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从二级市场的投资机会来看,我们认为疫情修复下的市场环境对于食品饮料行业来说仍是中长线布局的最佳击球区。从估值历史分位来看安全边际充足,未来提升空间也相对充分。并且部分高涨原材料价格出现下行趋势致使企业成本压力趋缓,食品板块盈利能力有望提升。
二季度随消费复苏食品饮料投资主线逐步清晰,三季度有望持续。在稳增长主基调下,“促消费”为先,边际变化持续向好。食品饮料行情从分散到聚焦,复苏这条线有望持续全年:白酒受疫情影响可控,高端动销率先复苏;啤酒5月以来管控降级叠加旺季提前备货,复苏节奏较快;乳制品需求整体稳健,疫情影响主要体现在物流方面;餐饮产业链下游消费场景加速修复,连锁化率提升主线逻辑不改。 ... 网页链接