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[导读]:步入6月,在疫情得到有效控制后,稳经济的一揽子政策预计将集中起效,海外扰动压力最大的阶段已经过去,并开始逐步缓和,中期修复的主行情正在临近,预计仍以轮动慢涨为特征并将持续数月,坚定布局四大主线。月度维度,建议聚焦消费修复相关的航空、酒店、免税、食饮、百货商超,在规模性疫情消退、市场主体纾困和消费刺激等一揽子政策下,这些行业也将迎来阶段性恢复。我们预计这四条预期最为清晰的主线将呈现轮动慢涨特点,随着中期修复行情交替上行。
十基金解读A股三连阴:海外扰动影响短期走势 政策主题交易仍受关注
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步入6月,在疫情得到有效控制后,稳经济的一揽子政策预计将集中起效,海外扰动压力最大的阶段已经过去,并开始逐步缓和,中期修复的主行情正在临近,预计仍以轮动慢涨为特征并将持续数月,坚定布局四大主线。
首先,从内部环境来看,二季度以来,稳增长政策全面铺开,但疫情反复导致政策合力难以得到释放,预计6月全国范围内疫情会有根本性改观,政策蓄力后迎来集中起效窗口,经济已经出现修复迹象,6月将开始进入加速修复阶段。 ... 网页链接