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[导读]:规模过大或过快增长,意味着更多的资金需要投出,基金经理可能不得不投资更多的股票,过小规模和流动性的股票可能不再适合投资,面临更高的流动性管理压力等。王帆表示,购买基金不能仅关注业绩这一个因素。“投资者在申购基金产品前,需要对自己的资金期限、风险承受能力以及期望获得的收益水平有合理预期,选择适合自己的产品进行投资
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规模过大或过快增长,意味着更多的资金需要投出,基金经理可能不得不投资更多的股票,过小规模和流动性的股票可能不再适合投资,面临更高的流动性管理压力等。一些特殊的策略也可能面临策略容量的限制。
多只绩优基金近期纷纷“闭门谢客”引起市场关注,其中包括宝盈优势产业、景顺长城公司治理等主动权益基金,也有广发价值领先、华夏能源革新等今年业绩领跑的基金。业内人士认为,通过“限购”控制基金规模,出于保护基金持有人利益考虑,有利于基金经理管理产品。
部分今年规模增长迅速
上周由明星基金经理杨锐文管理的景顺长城公司治理混合基金公告,基金自6月30日起限制接受10万元以上申购及转换转入业务。数据显示,截至7月2日,该基金今年以来收益率为19.84%。
6月28日,肖肖、陈金伟管理的宝盈优势产业混合基金也发布限制大额申购的公告,从6月29日起,进行大额限制,限制规则为:单日单个基金账户累计申购最高金额为50万元。数据显示,截至7月2日,宝盈优势产业混合A(001487,2024-04-30,3.2429,0.0222,0.69%)今年以来收益率高达49%。 ... 网页链接