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[导读]:主题配置上，关注改革开放、供给侧结构性改革补短板、半导体以及PPP等。改革开放方面，重点关注海南旅游岛、上海自由贸易港区以及一带一路等；供给侧结构性改革补短板方面，重点关注工业互联网、人工智能等；半导体方面，政策和资本双重助力下，集成电路国产化风口或已到来，关注紫光国芯、兆易创新、北方华创、长川科技、士兰微等；PPP方面，估值低位提供安全边际，基本面改善有望催化主题行情，关注东方园林、蒙草生态等。
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本周分析师聚焦于分析中美贸易摩擦对市场的影响以及二季度展望，普遍认为中美贸易争端对A股短期的影响主要在风险偏好，不会改变中国经济转型升级的中期趋势。例如，海通证券指出，4月往往是行情决断期，预计三大担忧望逐渐消退，二季度市场拨云见日；国金证券表示，“中美贸易摩擦”第一回合交战高峰期或阶段性告一段落，短期A股市场步入震荡市，结构性机会犹存。
1、海通证券：拨云见日
投资策略上，荀玉根认为，筹码再平衡导致短期漂移，最终业绩为王，走向均衡。着眼全年，18年市场真正的主线是龙头，这源于中国经济步入到由大变强的新时代，强的微观基础是具有国际竞争力的知名大公司，行业集中度提高是实现这一过程的必然路径，龙头化是必然趋势。盈利增长支撑市场整体向上，价值龙头携手成长龙头，如银行、消费白马、5G、半导体、医药等。
海通证券荀玉根团队指出：一季度市场波动加大、担忧变多，4月往往是行情决断期，预计三大担忧望逐渐消退，二季度市场拨云见日。从基本面看，新时代经济平盈利上，预计全部A股18年净利同比13.5%。金融监管方面，“中医调理”式降杠杆需要激活资本市场投融资功能。 ... 网页链接