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[导读]:投资建议：军民融合的深入发展，会使得军企和民企“你中有我，我中有你”，形成民生养军研，以军研提民生的新格局，最终实现人民军队的战斗力和人民群众的生活水平提升并举的局面。
■整体观点：本周主题行情呈现逐步扩散趋势，除了前期持续表现的涨价和新能车这两条主线外，我们前期重点提示的雄安新区、国企改革、军民融合等主题均开始有所表现。
我们判断：进入8月之后，主题投资将会迎来一段活跃的窗口期。目前宏观经济、金融监管、市场情绪三方面都处在有利的情形：6月亮眼的经济数据提振了市场对于下半年的经济的信心；金融监管目前逐步进入常规化的阶段；十九大将在下半年召开，各方面保持稳定的基调下，风险偏好也会处于相对较高的水平。
在具体的方向上，政策、区域、产业都有值得关注的方向。政策主题，我们重点推荐国企改革；区域主题，我们重点推荐雄安、厦门、海南三大区域；产业主题，我们重点推荐OLED、新能车、中国制造2025、人工智能、军民融合。
■区域主题：雄安、厦门、海南。进入8月，雄安是值得加大关注力度的方向，其中重点关注规划设计、环保、基建领域的机会。除了雄安外，9月的金砖会议为厦门板块带来催化，最后，18年将迎来建省办特区30周年的海南也是今年区域板块中目前最有预期差的。 ... 网页链接