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[导读]:华泰证券研报称,经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate60和苹果iPhone15等新机带动下出现复苏迹象。风险提示:海外宏观经济下行风险,中美贸易摩擦升级风险,电子产品渗透率不及预期的风险。
AI引爆下一轮“换机潮”?消费电子巨头集体抢跑 这些赛道或率先受益
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华泰证券研报称,经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone 15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周,中国智能机出货量-3% ytd,较上半年收窄。自今年第32周,中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导体用量有望提升5%;大立光也看到苹果高端加单需求,指引10/11月收入逐月上升。看好智能机/PC阶段性恢复,建议关注安卓链及传统苹果链核心标的。
华泰 | 电子:华为和新机补库需求带动手机产业链复苏
中国手机出货量出现回暖迹象,有望带动产业链基本面改善
经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone 15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周,中国智能机出货量-3% ytd,较上半年收窄。自今年第32周,中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持 ... 网页链接