[导读]:人工智能产业再迎重磅消息。近日，2024年英伟达GTC大会引发市场广泛关注，公司宣布将推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器。磐耀资产认为，AI产业投资最重要的是分清谁真正受益、谁是蹭概念。如果只看静态的估值，AI相关的公司基本估值都很高，但是真正受益的公司今年业绩增速都很高，能够消化估值、对应当期的业绩甚至还低估；但蹭概念的公司由于没有基本面支撑，估值会跌回去。
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近日，2024年英伟达GTC大会引发市场广泛关注，公司宣布将推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器。不少私募机构表示，未来AI算力又将提升一个台阶，配套软件也能够加速AI应用商业化落地。AI行业的景气度在不断向上，行情持续性很强，但是要警惕短期概念炒作，优选基本面能够兑现的公司。据了解，私募更看好算力、大数据、AI应用等方向，关注国产替代的机会。
AI算力将提升又一台阶
加速AI应用商业化落地
于翼资产表示，英伟达GTC推出Blackwell平台，直接发布了最高端的数据中心CPU+GPU升级产品GB200，市场之前预期可能只会发布新架构的B100和B200。其对人工智能行业带来影响很大，训练和推理的迭代速度会继续大幅提升，客户推理端对用户的推荐算法会更加高效，边际的推理成本也在快速下降；同时，GB200和B200可以很好地支持OpenAI需要强大算力的文生视频Sora和GPT-5潜在的文生3D功能的实现和技术迭代，有机会孵化出更多更强大的2B和2C端应用落地方案。 ... 网页链接