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[导读]:光大证券最新研报发布10月策略观点,表示择机继续增配科技股。从政策经济周期的角度看,风险溢价已经开始缓慢回落,下调LPR有助于进一步降低风险溢价,利好中小创;与此同时,自去年下半年以来,高科技设备的主营业务收入持续改善,都在印证新经济时代的加速到来。
9月27日科技板块集体回暖,软件、芯片、5G等均有不同程度反弹,荣科科技、中孚信息、睿能科技、安硕信息等个股纷纷涨停。
消息面上,在9月26日举办的 5G创新应用发展高峰论坛上正式发布了《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划》,以及《5G+智能制造白皮书》和《5G+智慧医疗白皮书》。同时,今年以来5G新品陆续发布也催生了科技主题投资机会,为今年电子行业三季报行情奠定投资主线。
机构表示从近期来看,科技类别行业景气度持续提升,成长股的业绩已经出现较为明显的改善。未来在各方面宏观政策的支持下,科技成长股将长期向好。在基本面趋势向上的背景下,深调即可考虑继续增配科技股。
记者注意到,部分三季度业绩明显增长的公司近期走势强劲,如三季报预增逾5倍的万集科技走势强劲,三季度以来几近翻倍。
截至9月25日的统计,A股已有近500家公司披露了三季度业绩预告,不考虑业绩不确定的公司,业绩预喜公司占比为48%。剔除今年上市的次新股,统计发现业绩预告以来涨幅居前股票的绝大部分为科技股,如东方通、万集科技与闻泰科技等。 ... 网页链接