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[导读]:聚焦行业变革,把握三条投资主线。展望2022年,钢铁行业格局正深化变革,我们认为应当聚焦三条投资主线1)碳中和背景下,钢铁行业盈利分化,优胜劣汰,行业集中度有望加速提升,盈利能力优秀且实力雄厚的板块龙头有望受益原料周期见顶回落,板块盈利或超市场预期。我们观察到2022 年海外矿山将有多个项目投产,同时淡水河谷复产计划稳步推进,叠加国内粗钢产量压降的趋势将对全球铁矿石需求造成一定压制,我们预期2022年供需缺口将收窄至3000万吨左右
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聚焦行业变革,把握三条投资主线。展望2022年,钢铁行业格局正深化变革,我们认为应当聚焦三条投资主线1)碳中和背景下,钢铁行业盈利分化,优胜劣汰,行业集中度有望加速提升,盈利能力优秀且实力雄厚的板块龙头有望受益。2)电炉冶炼是钢铁碳中和路径中不可缺的一环,随着废钢资源的逐步宽松,电弧炉有望迎加速发展,带来产业链投资机会。3)深耕细分市场,在制造业升级及进口替代加速的趋势下成长性逐渐凸显的特钢龙头同样值得重点关注。 ... 网页链接