[导读]:在互联网大厂财报披露完毕后，基金经理嗅到液冷赛道赚钱的味道。近一个月来，重仓液冷的基金已霸屏业绩弹性五强席位，此前公募配置较小众的液冷股，也开始被越来越多的基金所拥抱。他认为，至于后续空间需匹配一些内外部逻辑，内部逻辑方面，企业需加快技术落地、推进大客户合作落地，实现从“技术储备”到“业绩兑现”的转化；外部逻辑方面，AI服务器功率提升节奏需符合预期、海外大客户订单向国内供应商倾斜，同时避免技术迭代对行业需求的冲击。
在互联网大厂财报披露完毕后，基金经理嗅到液冷赛道赚钱的味道。
近一个月来，重仓液冷的基金已霸屏业绩弹性五强席位，此前公募配置较小众的液冷股，也开始被越来越多的基金所拥抱。尤其当互联网大厂中期财报的资本开支数据落地后，挖掘AI大厂军备竞赛背后低调“卖水人”，复制2010年到2014年互联网流量竞争、资本开支加大引爆A股CDN赛道，已成为许多聪明基金经理挖掘历史经验、跑赢市场的关键。
基金经理掘金新机会
聪明的基金经理通过研究互联网大厂的财报，发现了新的细分赛道机会。
Wind数据显示，液冷已成为基金经理近期获利弹性最高的赛道，浪潮信息、英维克、飞龙股份、高澜股份、太辰光等公司也成为基金新宠，拉动相关基金进入业绩榜单前列，截至9月7日，全市场主动权益基金近一个月收益弹性最高的五只产品，分别为长安鑫瑞科技、中航机遇领航、长安宏观策略、信澳业绩驱动、凯石澜龙头经济，这些基金期间收益分别为49.65%、46.82%、46.21%、44.97%、43.49%。上述产品在短时间内获得高收益，正得益于对液冷赛道的重仓。 ... 网页链接