[导读]:2023年以来，资本市场波动加剧，基金投顾也面临着巨大挑战。低迷的市场导致了部分基金投顾平台规模的停滞，却有这么一家券商逆势而上。王莽认为，大部分执业机构的基金投顾业务仍处于起步和培养阶段，尚没有体现出规模效应，此外机构须投入大量的人力、系统资源去支持该业务，短期之内难言盈利。不过，基金降费、被动化投资等趋势共同作用下，客户的选择会更加理性，基金投顾会成为财富管理机构的必要选项之一。
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2023年以来，资本市场波动加剧，基金投顾也面临着巨大挑战。低迷的市场导致了部分基金投顾平台规模的停滞，却有这么一家券商逆势而上。近日，记者从华宝证券获得最新数据，截至8月末，公司基金投顾业务的管理规模超过30亿元，今年以来规模增长13.43%，签约客户数达到9.15万，较去年末增长21%，客户的复投率也有明显提升。
如何在市场波动中“经营”客户信任？对此，华宝证券零售业务总部联席总经理王莽接受上证报专访时表示，相较于普通公募基金，基金投顾在引导客户树立长期投资理念、缓解市场波动焦虑方面具有更加积极的意义。
据介绍，华宝证券基金投顾从组合设计环节就非常重视“应用场景”，践行买方投顾理念，力争能够持续为投资者带来更好的投资体验。王莽认为，基金投顾应该在单一基金、FOF之外找到一个属于自身的独特生态位，现在看来，场景化的组合设计、比较高的组合透明度、持续的持仓服务机制，是基金投顾区别于其他资管形态的重要特征。 ... 网页链接