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[导读]:在9月15日晚间举办的南开金融首席经济学家论坛上,中泰证券首席经济学家李迅雷进行了题为《大循环与双循环背景下——政策取向和投资机会》的主题演讲,并就四季度资本市场投资机会和注册制改革对A股的影响与深圳市新思哲投资管理有限公司董事长韩广斌、上海涌津投资管理有限公司CEO谢小勇进行了交流讨论。在李迅雷看来,对于下半年货币政策是否将收紧,投资者不必过渡担忧。(文中观点仅代表嘉宾观点,不代表《红周刊》立场。文中涉及个股仅做举例,不做买入或者卖出推荐。)
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在9月15日晚间举办的南开金融首席经济学家论坛上,中泰证券首席经济学家李迅雷进行了题为《大循环与双循环背景下——政策取向和投资机会》的主题演讲,并就四季度资本市场投资机会和注册制改革对A股的影响与深圳市新思哲投资管理有限公司董事长韩广斌、上海涌津投资管理有限公司CEO谢小勇进行了交流讨论。在李迅雷看来,对于下半年货币政策是否将收紧,投资者不必过渡担忧。而从市场层面来看,二八分化,甚至一九分化的结构牛行情有望成为四季度的主旋律。对于投资机会,韩广斌建议继续关注有全球定价权的企业,而谢小勇则建议关注新能源汽车、被“误杀”的银行股等领域投资机会。
目前全球疫情控制情况不容乐观,全球的产业链供应链也受到了阻断,叠加贸易摩擦因素,势必使得全球经济复苏的难度更大。总体我的判断是全球经济,包括中国经济其实都是步入了存量经济时代。存量经济有三大特征:第一是此消彼长,第二是优胜劣汰,第三是强者恒强。这对于我们做投资是有指导意义的,一定要用这种三个思维去思考我的风险在哪里,机会在哪里。 ... 网页链接