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博时基金兰乔:军工板块潜力显露!这个车现在该不该上?

2020-07-23 08:30:00 编辑:基金速查网

[导读]:具体来说,十四五期间增长快、消耗属性最强、确定性高的军工装备子领域将是我们的投资主线,其中主要有导弹产业链、先进战机产业链、先进材料产业链、电子元器件等细分领域。

  今天我们就要聊聊最近持续升温的军工板块。这两天关注市场的投资者都知道,军工板块集体大涨,这让很多人都把目光聚集在了这个方向上。我们今年以来聊了很多关于消费、医疗和科技三大板块的内容,但其实军工方向的机会也是非常值得大家关注的,今天我们就有请到博时军工主题股票基金经理兰乔来和我们分享一下他的看法。

  我们首先从市场说起,您觉得这两天军工板块的一个表现为什么会这么好?之前很多人视线并没有在这个方向上,最近看到军工持续的上升,它的一个支撑逻辑是什么?

  兰乔:

  军工板块最近表现非常抢眼,板块有较大幅度上涨,我们分析主要是以下三点理由:

  1)预计“十四五”期间行业增长加速

  军工是和平发展的前提,底线思维意味着我国必须强军形成战备能力。我国在十三五之前是武器装备能力建设期,十四五正式跨越进入装备放量建设期,以形成军工作战能力体系。这其中消耗类的装备将迎来大幅增长,景气度较高的子行业有导弹、飞机、电子元器件、复合材料等细分领域。 ... 网页链接

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